アドバイザー向けロボ

金融機関向けホワイトラベル
ロボアドバイザー

ファイナンシャルアドバイザーが、ロボアドバイザー形式でポートフォリオを提供します。

ファイナンシャルアドバイザーは、モダンなデジタルツール、T-ロボを通して新規顧客を集客してビジネスを成長させることができます。

傑出したデジタルポートフォリオ表示 

提案したいポートフォリオを潜在顧客に訴求できるユニークなウェブページ

最先端のデジタルファイナンシャルテクノロジー

若年層の顧客層を増やすことができる

リードジェネレーションの興味を喚起できる

既存顧客にとって慣れ親しんだロボアドバイザー風の外観

T-ロボの機能詳細

マルチデバイス対応

モバイルとウェブアクセス対応の機能美溢れるサイトインターフェース

ポーロフォリオ履歴

ポートフォリオ公開前に過去5年間のパフォーマンスを検証できる

40K+ アセット

主要米国取引所の米国株と ETF に対応。アセット配分の変更・追加・削除が可能。

リアルタイム

ポートフォリオのパフォーマンスをほぼリアルタイム(日次)更新

カスタマイズ

ポートフォリオ毎に名前・説明・リスクを設定可能。サイト上に免責事項の追加も可能。

リスク許容度

ウィザード形式の質問ページにより顧客がリスク許容度を確認可能

プライベートロボアドバイザーの作成方法

1. ポートフォリオを作成する

無料のT-ロボアカウント作成します。名前・リスク・初期資金額を設定して、ポートフォリオを作成します。

2. ポートフォリオを有効化する

米国取引所に上場されているアセットをポートフォリオに追加して、異なる期間でポートフォリオのパフォーマンスを検証して、ステータスを"有効"にします。

3. 公開する

T-ロボサイトの URL を公開します。ウェブサイト上にウィジェット形式でポートフォリオのプレビューを表示することで、潜在顧客の関心を惹きつけることができます。

価格

スターター

無料

ポートフォリオ2個まで

ウィザードモジュール

ポートフォリオ毎のリスク設定

独自ロゴの設定

潜在リード情報

ウェブサイトウィジェット

コミュニティサポート

シルバー

$99/

ポートフォリオ5個まで

ウィザードモジュール

ポートフォリオ毎のリスク設定

独自ロゴの設定

潜在リード情報

ウェブサイトウィジェット

メール / スラックサポート

ゴールド

$499/

ポートフォリオ10個まで

ウィザードモジュール

ポートフォリオ毎のリスク設定

独自ロゴの設定

潜在リード情報

ウェブサイトウィジェット

48時間以内のメール / スラックサポート

プレミアム

$999/

ポートフォリオ20個まで

ウィザードモジュール

ポートフォリオ毎のリスク設定

独自ロゴの設定

潜在リード情報

ウェブサイトウィジェット

24時間以内のメール / スラックサポート

エンタープライズ

応相談

ポートフォリオ数無制限

カスタマイズ

独自ロボアドバイザープラットフォーム

ポートフォリオをぼローカーで注文執行

ウェブサイトウィジェット

SLAに基づくプレミアムサポート

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